Управление капиталом и рисками

Для того, чтобы зарабатывать на любом финансовом рынке, нужны теоретические знания, опыт и торговая стратегия, которая включает в себя:

Фундаментальный анализ;
Технический анализ;
Управление капиталом и рисками.

Фундаментальный анализ позволяет определить зависимость курсов валют от экономической ситуации стран, объясняет цели и инструменты финансовой политики центральных банков, выявляет соотношения между различными финансовыми рынками, причины их взлетов и падений, последние прогнозы рынка forex.

Фундаментальный анализ служит для середне- и долгосрочных прогнозов, дает оценку перспектив рынка. Строится он на фундаментальных факторах экономики, которые все взаимосвязаны между собой. Сложность состоит в том, что изменения одного из таких показателей могут повлиять на все остальные, которых насчитывается от 20 до 50 для каждого государства. Поэтому фундаментальный анализ не применяется большинством, лишь 10-20 % трейдеров прибегают к его помощи.

Технический анализ включает в себя рассмотрение ценовых графиков, истории цены и количества изменений котировки за определенный отрезок времени. Легкость в использовании теханализа заключается в том, что данные о цене легко доступны в режиме online. Технический анализ предоставляет в основном информацию об активности рынка и лишь условно об объеме, рассматривая только короткие промежутки времени, которые называются таймфреймами.

Управление капиталом и рисками - третий аспект торговой системы, не менее важный, чем предыдущие. Финансовые операции на Форекс рискованны, и чаще всего чем выше предполагаемая доходность, тем выше риск. Соблюдение правил управления капиталом и рисками позволяет снизить потери и увеличить прибыль.

Начало своего развития управление капиталом и рисками берет в 18 веке, когда оно использовалось применительно к азартным играм, чтобы увеличить шансы на выигрыш. Опытные игроки придерживались собственных стратегий, пережидая периоды убытков, чтобы потом заработать больше. Работа на финансовых рынках отчасти похожа на азартную игру, т.к. и прибыль, и убытки носят вероятностный характер, поэтому принципы управления капиталом и рисками стали использоваться и в финансовой области.

Часто начинающие трейдеры не принимают во внимание серьезности аспекта управления капиталом и рисками, а в большинстве случаев неучет его может привести к плачевным результатами даже при наличии хорошей торговой стратегии. В трейдинге важным является не только то, сколько денег трейдер зарабатывает, но и то, сколько он не теряет в процессе работы. Поэтому, чтобы торговля складывалась успешно, следует рассчитывать долю используемого в сделке капитала, которая подвергается риску.